M&A
A ATL CAPITAL é especializada em operações de M&A, realizando assessoria estruturada no processo de ponta a ponta.
A assessoria atende empresas que buscam vender total ou parcialmente sua companhia ou realizar captação de recursos com investidores para acelerar o crescimento do negócio.
Na ponta compradora, a ATL assessora investidores que pretendem expandir seus negócios através de aquisições de empresas, buscando sinergia com seus negócios atuais e adicionando valor.
Processo de M&A
Conheça as fases de um processo de M&A.
Processo de M&A
- Entendimento e análise modelo de negócio (aspectos estratégicos, diferenciais, etc..)
- Levantamento das informações financeiras e societárias (balanços, DRE, fluxo de caixa, informações societárias)
- Levantamento de informações do mercado de atuação
- Identificação de empresas comparáveis no setor
- Avaliação por fluxo de caixa descontado e múltiplos (quando aplicáveis)
- Definição da estratégia para abordagem (preço-alvo, condições de pagamento e outros termos relevantes
Preparação e Análise
- Elaboração do material descritivo de apresentação da companhia para investidores (info memo), contendo:
- Tese de investimento
- Informações de mercado
- Descrição da companhia/ diferenciais
- Projeções financeiras e operacionais
- Assinatura de acordos de confidencialidade (NDA) com potenciais investidores
- Envio de info memo e carta processo
- Condução de reuniões entre os sócios para alinhamento de estratégia
Negociações
- Condução de reuniões entre os sócios e investidores (management presentations)
- Recebimento e avaliação de ofertas não-vinculantes (NBO)
- Negociação dos principais termos da transação:
- Preço
- Condições de pagamento
- Forma de tratamento de contingências
- Outros
Fechamento
- Coordenação da due diligence financeira e contábil
- Coordenação da due diligence operacional
- Coordenação da due diligence legal
- Coordenação, junto aos advogados, da elaboração dos contratos definitivos em linha com os parâmetros negociados
- Assinatura dos contratos e fechamento do negócio
